CFP®

Com professor:
Rafael Toro, CFP®

R$ 5.000,00

A QUEM SE DESTINA

O profissional certificado CFP® é um multi-especialista, com conhecimento sobre diversos assuntos tais como: investimentos, risco, seguros, previdência, tributação, sucessão e ética. Além disso, o profissional é preparado para elaborar o fluxo de caixa, o balanço patrimonial e o orçamento pessoal, bases para determinar as estratégias de planejamento financeiro a serem aplicadas para cada cliente. A certificação é um símbolo mundial de excelência e ética na prestação de serviço de planejamento financeiro pessoal.

Sobre a prova

O exame CFP® é dividido em 6 módulos, com total de 140 questões, podendo ser feita também por módulos. Assim sendo, a prova é dividida da seguinte forma: Módulo I: Planejamento Financeiro e Ética (53 questões); Módulo II: Gestão de Ativos e Investimentos (27 questões); Módulo III: Planejamento de Aposentadoria (18 questões); Módulo IV: Gestão de Riscos e Seguros (15 questões); Módulo V: Planejamento Fiscal (14 questões); Módulo VI: Planejamento Sucessório (13 questões).

Mercado de Trabalho

O profissional certificado, multiespecialista, atua como autônomo ou empregado de grupos financeiros, seguradoras, entidades de previdência complementar e demais áreas do planejamento financeiro pessoal. No mercado bancário, está sendo aconselhado aos profissionais que desejam ser Private Bankers (gerentes do segmento Private Bank). Atualmente são 2.944 os planejadores financeiros certificados no Brasil (*), enquanto no mundo, o total se aproxima dos 160.000.Importante ressaltar que a certificação não representa garantia de emprego.

CFP®

Planejamento Financeiro e Ética
O Processo de Planejamento Financeiro do Profissional CFP
Responsabilidade Fiduciária e Conduta Profissional
Perfil de Competência do Planejador Financeiro
Ambiente Macroeconômico, Regulatório e Fundamentos de Economia e Finanças
Gestão Financeira
Gestão de Investimentos
Princípios de Investimento
Finanças Comportamentais
Instrumentos de Investimentos
Teoria de Carteiras
Seleção e Alocação de Ativos
Gestão e Mensuração de Risco e Retorno
Planejamento da Aposentadoria
Princípios da Aposentadoria
Objetivos da aposentadoria
Análise e projeções de necessidades na aposentadoria
Projeções e estratégias de renda na aposentadoria
Produtos de Previdência Complementar
Gestão de Riscos e Seguros
Princípios de Gestão de Risco (exceto os de investimentos)
Objetivos do Planejamento de Seguros
Fundamentos Básicos de Risco e Seguros
Aspectos Legais do Seguro
Características dos Principais Seguros
Aspectos Tributários dos Seguros
Planejamento Fiscal
Normas Tributárias Básicas
Imposto de Renda da Pessoa Física
Tributação de Aplicações Financeiras
Tributação de investimentos em imóveis
Conceitos básicos da tributação da Pessoa Jurídica (Holding Imobiliária e PJ prestador de
Tributação de rendimentos recebidos no exterior por residentes no Brasil
Penalidades pelo descumprimento de obrigações
Planejamento Tributário
Planejamento Sucessório
Princípios do Planejamento Sucessório
Requisitos Legais
Aspectos legais da sucessão
Instrumentos de Planejamento Sucessório
Estruturas de Planejamento Sucessório
Aspectos Tributários
Detalhes do nosso curso:
Aproximadamente:
105h (35 aulas).
Mini-Provas:
25 mini-provas agrupadas por aula e disponibilizados.
Simulados:
3 simulados completos online e 1 presencial
Exercícios comentados:
+500 exercícios (online) comentados
Seguro Aprovação**:Sim
** Condição anexada ao contrato